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出生率下降加剧奶粉行业竞争?行业不止内忧,更有外患!

我国奶粉行业的发展从来就不平静,三聚氰胺事件后的信任危机,进口奶粉品牌获得发展良机,国内奶粉品牌生存空间受到挤压,而今,更是不得不面对我国新生儿出生率下降的现实。

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根据国家统计局统计数据,2018年我国新生儿数量为1523万人,较2017年足足减少了200万人,人口出生率为10.94‰,同比下滑11.99%。根据高华证券分析师的分析,考虑到出生人口下降,预计2019年婴幼儿配方奶粉销量基本持平,而到2020年销量将下降2%。

行业销量增速基本持平,乃至在未来会出现下滑,这无疑引发了奶粉行业从业者的忧虑,有用户在“前瞻经济学人”问答频道提问,希望能从行业竞争角度,对奶粉行业进行精准的数据解读。

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“前瞻经济学人”问答频道作为深度问答平台,常驻500+产业分析师,致力于解决用户职业、产业、数据等多方面的深度提问。

对于奶粉行业的竞争问题,“前瞻经济学人”分析师认为,“人口出生率下滑”固然是中国奶粉行业的“内忧”,但这一大趋势并非奶粉行业自身努力就可以改变,进口奶粉品牌多年强势的“外患”,或许才是我国奶粉行业需要正视的现实。

1. 奶粉进口规模依然较大

“前瞻经济学人”指出,在世界奶粉贸易中,我国一直处于净进口国的位置,进口婴幼儿奶粉的迅速增加的同时,我国婴幼儿奶粉的出口则日渐萎缩。

根据中国海关统计数据,2018年,我国进口各类乳制品共计263.64万吨,主要来自澳大利亚和新西兰。其中,进口奶粉80.14万吨,同比增加11.6%;进口额24.29亿美元,同比增长12%;价格为3030美元/吨,同比上涨0.4%。进口奶粉的奶源地主要是新西兰,占比高达73.3%,欧盟占比为12.6%。

2 .进口奶粉在竞争占据优势地位

纵观我国婴幼儿奶粉行业的市场格局,“前瞻经济学人”认为可划分为三个阵营,呈梯队分布。

第一阵营为90-130亿级,惠氏、飞鹤、达能三家企业达到,其中惠氏启赋更是国内第一大单品,销售额在65亿-70亿之间;而处于第二阵营的是伊利和美赞臣,婴幼儿奶粉业务销售收入分别为82亿、70亿;位于第三阵营的则是20-50亿级,这一阵营竞争者众多,分别有美素佳儿、雅培、合生元、贝因美、澳优奶粉以及君乐宝。

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此外,Euromonitor数据显示,目前我国婴幼儿奶粉分品牌占比前十一名中,雀巢和达能分别居一、二位,雀巢的市占率更是从2016年的13.9%上升至2018年的14.1%,而达能则从8.1%上升至2018年的9.5%。排在第三名的则是我国的飞鹤乳业,2018年其市占率上升至8.6%。

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综合以上,进口奶粉品牌对国产奶粉的冲击依然较大,且市场份额仍保持上涨趋势。结合新生儿出生率的下降,意味着未来我国奶粉行业将在更加严峻的市场环境下接受来自进口奶粉品牌的挑战,行业竞争加剧在所难免。

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